预见《2023年中国生物质能发电行业全景图谱》

行业概况

1、定义

生物质发电是利用生物质所具有的生物质能进行发电。按照原料的不同，生物质发电主要分为农林生物质发电、垃圾发电和沼气发电。根据发电原理的不同，生物质发电可以分为直燃发电、混合燃烧发电、气化发电、沼气发电等方式。

图表1：生物质能发电分类

2、产业链剖析：中游为核心环节

生物质发电的上游主要为生物质原料供应商、焚烧设备、发电设备供应商等;中游为生物质发电企业，包括垃圾焚烧发电企业、农林生物质发电企业以及沼气发电企业;下游为国家电网等供电机构，或是企业/用户自用。

图表2：中国生物质能发电产业链结构

生物质能发电行业上游代表性供应商包括启迪环境等垃圾回收、处置机构，华光环能、西子洁能等设备供应商;中游代表性生物质发电企业包括伟明环保、瀚蓝环境、江苏新能、长青集团、中国天楹等。

图表3：中国生物质能发电产业链生态图谱

行业发展历程：目前处于全球领先阶段

中国沼气发电发展早于其他生物质发电技术，于20世纪60年代起步，但早期沼气发电项目较少，且处于零散发展阶段。20世纪80年代末，垃圾焚烧发电项目开始起步，到90年代行业仍处于探索发展阶段。21世纪初，国家开始重视生物质能发电行业的发展，垃圾发电、沼气发电项目开始增加，农林废弃物发电进入起步阶段。2006年-2018年，中国生物质能发电项目增长较快。2019年以来，中国生物质能发电装机规模全球第一。

图表4：中国生物质能发电行业发展历程

行业政策背景：鼓励生物质能发电行业持续发展

近年来，国家持续发布多项政策，鼓励发展生物质能发电行业，重点发展垃圾焚烧发电等领域。扩大生物质能应用，提升生物质能在能源消费中的比例。

图表5：截止2023年中国生物质能发电行业重点政策汇总

行业发展现状

1、生物质能发电累计装机规模：2022年超过4000万千瓦

2017-2022年，中国生物质能发电累计装机规模持续增长，2022年突破4000万千瓦，达到4132万千瓦，较2021年底增长8.8%。

图表6：2017-2022年中国生物质能发电量累计装机规模(单位：亿千瓦时)

2、生物质能发电量：超过1800亿千瓦时

2017-2022年，中国生物质能发电量随着装机规模的增长而增长，2019年生物质能发电量超过1000亿千瓦时，2022年全年生物质能发电量达到1824亿千瓦时，较2021年的发电量增长11.42%。

图表7：2017-2022年中国生物质能发电量(单位：亿千瓦时)

行业竞争状况分析：长青集团生物质能发电量领先

2022年，中国生物质能发电上市企业中，长青集团生物质能发电量达到25.63亿千瓦时，领先于其他上市公司。圣元环保、韶能股份等企业生物质能发电量也较大，均超过10亿千瓦时。

图表8：2022年国生物质能发电行业上市公司生物质能发电量排名(单位：亿千瓦时)

注：上述发电量仅统计公布了数据的上市公司。

行业发展前景及趋势预测

1、推动生物质能发电多样化发展，探索垃圾焚烧发电市场化运作

根据《“十四五”可再生能源发展规划》。“十四五”期间，持续推动生物质能多元化发展。稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电，在长三角、朱三角地区探索垃圾焚烧发电市场化运作，引导发电补贴逐渐退坡。有序发展农林生物质发电和沼气发电以及生物质热电联产产业。

图表9：中国生物质能发电行业“十四五”重点发展内容

2、到2028年，生物质能发电累计装机规模将超6400万千瓦

未来，为达成“碳中和、碳达峰”的目标，生物质能发电等可再生能源仍是国家能源体系建设的主要内容。垃圾焚烧发电和农林生物质发电在生物质能发电中占据主流，随着垃圾、农林生物质资源回收、利用率的提升，垃圾焚烧发电和农林生物质发电装机规模将保持增长。沼气发电目前规模较小，但也处于有序发展状态。到2028年，预计中国生物质能发电累计装机规模将超过6400万千瓦。

图表10：2023-2028年中国生物质能发电累计装机规模预测(单位：万千瓦)

内容转自于前瞻产业研究院

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